ისტორია სამ ძმასა და მათ მამაზე, რომლებიც 1900-იან წლებში ამერიკაში ცხოვრობდნენ და თუ როგორ აისახა მათ ცხოვრებაში ბუნება,ისტორია,ომი და სიყვარული.

ჟიული, ახალგაზრდა საფოსტო კურიერი, გატაცებულია ოპერით და შეყვარებულია ოპერის დივას, რომელიც, პრინციპში, არ იწერს მის სიმღერას. ჯულსი ფარულად ჩაწერს მის ხმას, რათა მარტო ისიამოვნოს, მაგრამ შედეგად, ის ჩაერთვება კრიმინალების საშიშ თამაშებში. გარდა ამისა, ის შემთხვევით ხდება მკვლელობის მოწმე და სხვა აუდიო კასეტის მფლობელი...

90 წუთის განმავლობაში სამ ისტორიას ერთდროულად ვისმენთ: რესპუბლიკელი სენატორი სკეპტიკურად განწყობილ ტელე-რეპორტიორს ერთსაათიან ინტერვიუს აძლევს ავღანეთში გამარჯვების მოსაპოვებლად საჭირო სტრატეგიის შესახებ; ამავე დროს, ავღანეთის მთებს შეფარებული ორი სპეციალური რაზმი ხსნას ელოდება, რადგან მათ თალიბები უახლოვდებიან; კალიფორნიის კოლეჯში კი პოლიტიკურ მეცნიერებათა პროფესორი არწმუნებს სტუდენტს, არ მიატოვოს სწავლა.