Фильм состоит из двух частей. В первой рассказывается об исходе евреев из Египта и получении Моисеем скрижалей с Десятью Заповедями на горе в Синайской пустыне. Во второй части - наше время. В семье, глубоко верующей матери два сына. Джон разделяет религиозные взгляды своей матери. Дэн, материалист до мозга костей, скептически относится к религии и Богу в целом и к Десяти Заповедям в частности. Как далеко способно зайти его неверие и к каким результатам оно в итоге приведет?

Купленная в раннем детстве у цыган красотка-танцовщица Эсмеральда привлекает внимание Йехана, злобного младшего братца архиепископа Клода Фролло. Воспылав страстью, Йехан решает похитить танцовщицу с помощью отвратительного горбуна Квазимодо.

Несмотря на разницу в происхождении, рыбак Пит и адвокат Филип — друзья с детства. Пит любит Кейт, дочь местного трактирщика, и хочет на ней жениться. Но её отец и слышать ничего не желает, так как не считает Пита равной партией своей дочери. Тогда Пит покидает остров, пообещав, что вернется, когда разбогатеет. Перед отъездом он просит Филипа присмотреть за Кейт, тем самым разбудив их симпатии друг к другу…

Во дворце король устраивает для своей фаворитки отдельную комнатку в которую ведет всего лишь один вход. На одном из праздненств фаворитка короля отвечает взаимностью на ухаживания одного из придворных музыкантов. Вскоре, новоиспеченная парочка оказывается наедине в комнате. Здесь их застает король. Месть его будет страшна...