Sam Lowry e un tehnocrat chinuit, într-o lume retro-viitoare. În timp ce încearcă să corecteze o greșeală administrativă, el o întâlnește pe femeia visurilor sale.

Jules, o antreprenoare tensionată din lumea modei găsește un sprijin neașteptat în Ben, un văduv de 70 de ani, care răspunde unui anunț pentru stagiari seniori.

Emily Jenkins este o asistentă socială foarte devotată și cu experiență, care își închipuie că le-a văzut pe toate – minciuni, neglijență, nepăsare, abuzuri de tot felul. Vine ziua în care trebuie să preia Cazul 39: o fetiță de 10 ani, Lilith Sullivan, abandonată de familie, tulburată și în stare de șoc. Intervine Emily. Zguduită de singurătatea și inocența fetiței, femeia decide să facă ceea ce nu și-a mai îngăduit niciodată în trecut: să se implice personal. Sperând că face ceea ce e corect, Emily îi oferă lui Lilith un cămin fericit până îi va găsi o familie adoptivă. Dar abia acum începe adevărata teroare. Pentru a descoperi adevărul, Emily trebuie să lase la o parte rațiunea și să se confrunte cu cele mai îngrozitoare coșmaruri, din clipa în care pășește într-un tărâm supranatural, unde răul iese la vânătoare de oameni. Acum, singurul lucru de care trebuie să se teamă cu adevărat este frica devastatoare din ea însăși.