في ذروة حرب فيتنام ، أُرسل الكابتن بنيامين ويلارد في مهمة خطيرة "غير موجودة ولن تكون موجودة على الإطلاق" رسميًا. هدفه هو تحديد مكان - والقضاء على - كولونيل غامض للقبعة الخضراء يُدعى والتر كورتز ، والذي كان يقود جيشه الشخصي في مهام حرب العصابات غير المشروعة في أراضي العدو.

في مدينة مستقبلية منقسمة بحدة بين الطبقة العاملة ومخططي المدينة ، يقع ابن العقل المدبر للمدينة في حب نبي من الطبقة العاملة يتنبأ بمجيء المنقذ للتوسط في خلافاتهم.

جويل باريش ، حزين القلب لأن صديقته خضعت لإجراء لمحوه من ذاكرتها ، يقرر أن يفعل الشيء نفسه. ومع ذلك ، وبينما كان يشاهد ذكرياتها تتلاشى ، يدرك أنه لا يزال يحبها ، وربما يكون قد فات الأوان لتصحيح خطأه.

تسلط الأضواء على عائلة عادية بعد أن ارتكب الأب جريمة قتل على ما يبدو دفاعًا عن النفس في مطعمه.

تزعج مجموعة متنوعة من الأفراد الذين تتقاطع حياتهم في مكسيكو سيتي الانفعالات المحمومة والرغبات المحبطة والآمال المحبطة. هناك ابن صاحب الحانة ، تشافا ، الذي يتوق إلى الهجرة إلى أمريكا. يحب الحلاق الفقير ، هابيل ، بجنون ألما الرائعة ، التي أصبحت في النهاية عاهرة من الدرجة العالية. أخيرًا ، هناك سوزانيتا ، العانس اليائسة التي تتابع الكثير من علاقات الحب على أمل العثور على زوج.

تدور قصة الفيلم حول بيلا التي تبلغ من العمر سبعة عشر عامًا وانتقلت من فينيكس في ولاية أريزونا إلى فوركس في ولاية واشنطن حيث تجد حياتها في خطر عندما تقع في حب مصاص الدماء.

راي شاب ، ساحر ، ناجح وصاحب شركة معمارية مزدهرة. ومع ذلك ، فقد تعرض مؤخرًا لطلاق مؤلم للغاية. يحاول أصدقاؤه إسعاده من خلال إظهار الجوانب الإيجابية لكونه أعزب ولكن بالنسبة لراي ، فإن الزواج والاستقرار مهمان للغاية. ولكن عندما يقابل لينا ، سرعان ما نسي كآبه.