Geraširdis daktaras Malkolmas Sejeris pradeda naudoti eksperimentinius vaistus katatonija sergantiems ligoniams prabudinti. Nuo pat vaikystės sergantis Leonardas yra pirmasis pacientas gydomas šiuo labai ginčytinu būdu. Jo prabudimas, kupinas susižavėjimo ir entuziazmo, padeda atgimti ir uždaro būdo Malkolmui, kuriam laimingas pacientas atskleidžia paprastus, bet be galo mielus gyvenimo džiaugsmus. Tačiau Leonardo laimę po truputį pradeda griauti pirmoji meilė...

Semas Dosonas mąsto kaip septynmetis. Jis dirba „Starbucks“ kavinėje ir dievina „The Beatles“. Benamė pagimdo jam dukrą Liusę ir palieka auginti. Liusei bręstant Semo negalia tampa sunkumu. Ji tyčia bando apsimesti kvailesne už jį. Liusė išvežama į globos namus, o Semas paveikia brangios advokatės Ritos Harison jausmus.