1986 مقاطعة جيونجي. تم العثور على جثة شابة مغتصبة ومقتولة بوحشية. بعد شهرين ، بدأت سلسلة من عمليات الاغتصاب والقتل في ظل ظروف مماثلة. وفي بلد لم يعرف مثل هذه الجرائم من قبل ، تزداد أصوات الهمسات السوداء حول قاتل متسلسل. تم تشكيل فرقة عمل خاصة في المنطقة ، مع اثنين من المحققين المحليين Park Doo-Man و Jo Young-Goo انضم إليهم محقق من سيول طلب تكليفه بالقضية.

خلال فصل الصيف الحار، تقضي سونيا وعمها فانيا أيامهما في مزرعة متهالكة في أعماق الريف. وحيدين ومعزولين، ولا يتلقيان سوى زيارات من حين لآخر من أستروف، الطبيب المحلي.

يؤدي سلوك الملك جورج الثالث غير المنتظم إلى مؤامرة في البرلمان لإعلانه أنه مجنون وعزل من العرش.