בתחילת שנות ה-90 החליטה מערכת המשפט האיטלקית לצאת למלחמת חורמה נגד התלטות המאפיה על הפוליטיקה האיטלקית. במערכה הזאת קיפדו את חייהם מאות אנשים בינהם שופטים פוליטיקאים ואנשי מאפיה. אחד הנאשמים, אולי רם המעלה שבהם, היה ג'וליו אנדראוטי שכיהן באותו זמן כראש ממשלה.סרט זה עוסק באנדראוטי, בתקופה הסוערת הזאת, אך בעיקר מנסה בדרך מאוד יחודית לבמאי סרנטינו, לערוך מסע אל נבכי נפשו של אנדראוטי, ראש ממשלה מכהן המואשם בקשרים עם המאפיה ובמשתמע גם ברצח ובגידה.
שנות ה70, המוזיקה משגעת ותעשיית הפורנו בשיאה. ג'ק הורנר (ריינולדס) הוא במאי סרטי פורנו שמגלה כוכב חדש - אדי (וולברג) שיהפוך להיות "דירק דיגלר". החדירה של דיגלר לתעשיית הפורנו מהירה וחדה. הוא מתפרסם בזכות האוצר שיש לו בין הרגלים שמושך את כל הכוכבות: אמבר (מור) אשתו של הורנר, רולרגירל (גרהמס) השובבה ובעצם את כולן. אך לתהילה דרך קצרה. המעבר לשנות ה-80 מביא קשיים על דירק ועל התעשייה בפרט, הנדרשת לעבור לוידאו ולקצץ באיכויות... חלומו של הורנר להיזכר כבמאי פורנו יוצא דופן מתפוגגות. כולנו מצטרפים לפסקול המקפיץ, הכוכבים והכוכבות, ולשמחת החיים של תעשיית הפורנו של אמריקה.
מתיו ברודריק (סיפור אהבה בשלושה חלקים) מככב בתפקיד פריס ביולר, תיכוניסט ממוצע בעל כישרון מיוחד: הוא מצליח להבריז מבית הספר בכל מחיר ובכל דרך, ותמיד עושה את זה בסטייל. בקומדיה הזו של ג'ון יוז (מועדון ארוחת הבוקר) יש הכול: מיחסי מורה-תלמיד דרך יחסי אב ובן ועד למחשבות על קולג'. סרט מצחיק, מרגש, אינטליגנטי, פשוט ויפה, ששימש בהמשך בסיס לדמותו של פרקר לואיס הטלוויזיוני. הדיסק כולל מאחורי הקלעים ופגישת מחזור של המשתתפים.
מעשה במעקלי מכוניות מטעם חברת ביטוח, שהם אנשים מאוד לא נחמדים (בלשון המעטה). אמיליו אסטבז מתגלגל איכשהו לעניין, ויחד עם הארי דין סטנטון הקשוח תר אחרי שברולט 64'. אותה מכונית, שיש בתוכה כלי המדיף ניחוחות רדיואקטיביים, וסוחבת עימה סיפור אהבה ויצור מכוכב אחר. הכל מגיע לשיא בלילה פנקיסטי אלים, שזכה לביטוי קולנועי הולם עם מצלמתו של רובי מילר הכישרוני (סרטיו של ונדרס ו"לשבור את הגלים"), ולביטוי מוסיקלי הולם. איגי פופ סיפק את שיר הפתיחה.
סאטירה העוקבת אחרי מעלליו של צ'ארלי וילסון, חבר קונגרס טקסני בור ורועש, העושה עסקאות נשק באפגניסטן. מטרתו היא לעזור למורדים להלחם בצבא ברית המועצות כדי להחליש את האויבת מספר אחת של ארה"ב בסוף שנות השבעים, בזמן המלחמה הקרה. נשים מפתות, אופיו הבעייתי ואנשי מודיעין מפוקפקים ישבשו לו את החיים.
בעיצומה של פריחה כלכלית במילאנו של שנות ה-80, "סנטו רוסו" (ריקרדו סקמרצ'ו) מתחיל לצבור כוח והשפעה בעקבות גל של פשע והוללות.
באחר-הצהריים של ה-1 ביולי, 1981, שוטרי משטרת לוס-אנג'לס מגיבים לקריאה בהולה בשדרות וונדרלנד 8763 שבלורל קאניון, ומגלים רצח מרובע זוועתי. רון לוניוס (ג'וש לוקאס), בילי דוורל (טים בלייק נלסון), ברברה ריצ'ארדסון (נטשה גרגסון ווגנר) וג'וי מילר (ג'נין גארופאלו) נמצאו טבוחים באכזריות לאחר שהוכו למוות בצינור, ואשתו של לוניוס, סוזאן (כריסטינה אפלגייט), נמצאת במצב אנוש. חקירת המשטרה, המנוהלת ע"י הבלשים סם ניקו (טד לוין), לואיס קרוז (פרנקי ג'י) ומייק פיטרס (אם.סי. גייני), תגלה עולם עלוב של סמים ואלימות, ובסופו של דבר תחשוף חבורה מגוונת של דמויות, משולי החברה בעיר לוס-אנג'לס, הכוללת אסיר לשעבר דייויד לינד (דילן מק'דרמוט), אמרגן מועדני לילה אדי נאש (אריק בוגוסיאן), ואגדת הפורנו ג'ון הולמס (ואל קילמר), אשתו המנוכרת שרון (ליסה קודרו) ומאהבתו בת-העשרה דון שילר (קייט בוסוורת').