Риносуки Татсуи — молодой, высокомерный самурай, который разработал свой собственный стиль боя. Он получил от отца меч, который стал для него дорогой жизни. После убийства на дуэли своего друга ему приходится уйти из деревни, но смерть продолжает идти за ним по пятам. Он убивает, не глядя. Придя в одну деревню, он узнаёт, что там проживает известный мастер, и пытается вызвать его на дуэль.

Итто Огами мёртв. Живо лишь желание отомстить клану Ягю. Понимая это, злой гений Рэцудо отдаёт приказ особому подразделению своего клана — женщинам-ниндзя Акаси-Ягю — убить Огами. В то же время Огами нанимает клан Ава, чтобы убить изменника, который пытается продать сёгунату секрет производства красителя, которым живёт клан Ава. Чтобы защитить перебежчика во время его поездки в Эдо, сёгунат нанимает трёх грозных воинов, известных как Боги Смерти. Но истинный Бог Смерти один — это Итто Огами.

Слепой меченосец Затоiчи получает наказ умирающего старца — проводить девушку по имени Омицу к ее семье, находящейся в Эдо. Ради такой чести суровый воин готов идти на любые лишения. Времена неспокойные — вокруг кишат конкурирующие банды разбойников, которые так и норовят похитить бедное создание с целью выкупа. Когда, наконец, одной из группировок удается это сделать, Затоiчи присоединяется к их соперникам. Но лишь затем, чтобы в итоге сражаться против всех…

Слепая певица Ичи путешествует по стране в поисках учителя, слепого массажиста, который в детстве обучал её владению мечом. По дороге к ней прибивается самурай Тома, который пытается спасти Ичи от бандитов, но в результате его самого приходится спасать. Деревню, в которой они останавливаются, терроризирует банда под началом безжалостного Банки, и, сама того не желая, Ичи оказывается втянута в смертоносную битву между добром и злом.

Действие этой захватывающей психологической драмы происходит в Киото в 1865 году. Содзабуро, 18-летний юноша, изящный и стройный, как девушка, поступает в отряд самураев императора. Он не знает женской любви. Юноша Содзабуро бесстрашен, блестяще владеет мечом, и его принимают в самурайский "эскадрон смерти" Синсенгуми. Содзабуро ещё не знает, что для самурая любовь и смерть всегда неразделимы. Между Содзабуро Кано и его соперником, хитрым Ташизо, жаждущим главенствующей роли самурая, растёт напряжённость. Противостояние этих двоих повлияет на остальных персонажей, раскрыв давно подавленные эмоции...

На 9-м году Тэнпо Моритая Сэйдзо вернулся в Хирадо после долгого морского путешествия. Он подбирает Ичиносукэ Канеко, ронина, пережившего самоубийство в море. Сэйдзо — оптовый торговец морепродуктами с магазинами в Хирадо, Осаке и Эдо, но на самом деле он был контрабандистом, связанным с кланом Хирадо. Осу, дочь Ёхея, влюблена в Сэйдзо, но Гайки Касивакура, самурай области, чей сын Сёдзабуро влюблен в нее, попросил его помочь