Młody, dumny samuraj, Shinnojo Mimura (Takuya Kimura), jest rozczarowany swoimi obowiązkami, które polegają na sprawdzaniu, czy potrawy, podawane jego daimyo, nie zostały zatrute. Marzy o tym, by móc się poświęcić uczeniu dzieci sztuki władania mieczem, w jego własnym dojo. Pewnego dnia Mimura pada ofiarą swojego zajęcia i w wyniku zatrucia zapada w śpiączkę. Dzięki opiece oddanej żony, Kayo (Rei Dan) udaje się go uratować, ale samuraj traci wzrok. Bojąc się, że nie będzie w stanie utrzymać żony i wiernego sługi, Mimura rozważa popełnienie seppuku. Rodzina Mimury umywa ręce - nikt nie chce zostać obarczony ciężarem utrzymywania bezużytecznego krewniaka. Ciotka sugeruje Kayo, by przyjęła pomoc finansową od doradcy Shoguna - Lorda Shimady (Mitsugoro Bando), mimo iż ceną za przysługę najprawdopodobniej będzie ciało Kayo. Kiedy Mimura dowiaduje się, że jego żona musiała oddać się innemu mężczyźnie, by utrzymać rodzinę, rozwodzi się z nią i wyrzuca ją z domu.
Pod koniec XIX wieku, gdy cesarz zyskuje coraz większą przewagę nad szogunem, Japonia niespokojnie oczekuje nadejścia nowej ery. Nie wszyscy są zadowoleni ... Shinsengumi, mała armia samurajów, rolników i chłopów, łączy siły, by utrzymać stary porządek. Ich przywódca, Isami Kondo, jest mężczyzną, który z rolnika staje się wojownikiem. Używając twardej ręki, zbiera swoich ludzi w obronie chwiejnego szogunatu.
Rok 1702. Młody samuraj Aoki Sozaemon (Okada Junichi), opuszcza dom rodzinny i przenosi się do Edo (obecnie Tokio) w poszukiwaniu Kanazawa Jubei (Asano Tadanobu), mężczyzny, który zabił jego ojca.
XVI wiek. W podzielonej na prowincje Japonii rządzą lokalni władcy. Jednym z nich jest okrutny Takeda (Masahiko Tsugawa), ambitny wojownik pragnący podbić cały kraj. Na drodze do celu staje mu dużo młodszy Kagetora (Takaaki Enoki). Sprawiedliwy i cieszący się szacunkiem ludzi zmuszony jest bronić swoich ziem przed najazdami Takedy. Konflikt narasta, wielotysięczne armie stają do walki. Kagetora jest przerażony ilością przelanej krwi, ale nie zamierza ustąpić. Gotów jest poświęcić osobiste szczęście i miłość kobiety dla dobra swoich poddanych.