პენსიაზე გასასვლელად მომზადებული ვეტერანი ჯაშუში ნათან მუირი შეიტყობს მისი ძველი პროტეჟესა და მეგობრის, ტომ ბიშოფის შესახებ, რომ ის პოლიტიკური პატიმარია პეკინში და სასიკვდილოდაა განწირული. მიუხედავად მათი ცუდი ურთიერთობისა, მუირი თანხმდება მისიაზე ბიშოფის გადასარჩენად.
დეტექტივებს მაიკ ლოურისა და მარკუს ბერნეტს დაევალათ გამოიძიონ ახალი წამლის მაიამიში მიტანის სქემა. მაგრამ არალეგალური ბაზრის სხვა მოთამაშეებიც გაეცნობიან ამ ამბიციურ გეგმებს, რის შედეგადაც ნამდვილი ომი იწყება. და სიტუაცია იწყება სრულიად უკონტროლო, როდესაც მაიკი სერიოზულად დაინტერესებულია მარკუსის დის სიდნით.
ნიუ იორკის პოლიციის დეტექტივი ჯონ შაფტი დააკავებს ვოლტერ ვეიდ უმცროსს, რასისტულად მოტივირებული მკვლელობის ჩადენის გამო.მაგრამ ერთი მოწმე ქრება და ვეიდი შვეიცარიაში უჩინარდება.ორი წლის შემდეგ ის ბრუნდება რათა სასამართლოს წინაშე წარსდგეს, დარწმუნებულია რა, რომ ფული და გავლენა გადაარჩენს,განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მან მოაკვლევინა თვითმხილველი.