Ο βασιλιάς της Τακικαρδίας κακομεταχειρίζεται την οικογένεια του πουλιού και αφηγητή της ιστορίας μας και δίνει διαταγή να εξαφανίζονται μέσα σε καταπακτές όλοι όσοι δεν του αρέσουν. Κάποια νύχτα στο δωμάτιο του βασιλιά όμως, τρεις πίνακες, το πορτρέτο του και άλλοι δύο, σαλεύουν και ζωντανεύουν. Βασισμένο στο παραμύθι του Χάνς Κρίστιαν Άντερσεν 'Η βοσκοπούλα και ο καπνοδοχοκαθαριστής', αποτελεί ένα κόσμημα των γαλλικών κινουμένων σχεδίων ακόμα και σήμερα. Η ταινία κέρδισε το βραβείο Λουί Ντελίκ το 1980.
Μια φορά κι έναν καιρό, σ' ένα μακρινό βασίλειο, γεννήθηκε μια μικρή πριγκίπισσα, που τη βάραινε μια φοβερή κατάρα! Η χαριτωμένη πριγκίπισσα ήταν γραφτό να τρυπηθεί με μια βελόνα και να βυθιστεί σ' έναν ατέλειωτο ύπνο!Ευτυχώς που οι νονές τις, οι τρεις καλές νεράιδες, τη μοίραναν τη στιγμή της γέννησής της, να συναντήσει κάποτε έναν ωραίο νέο, που με το φιλί του και τη δύναμή της αγάπης του, να τη βγάλει από την αιώνια νάρκη της! Ο γοητευτικός πρίγκιπας όμως πρέπει πρώτα να βρει το θάρρος και τη γενναιότητα να αντιμετωπίσει τα διαβολικά κόλπα της παντοδύναμης Κακιάς Μάγισσας.
Η Αριελ και ο Έρικ μετά τη γέννηση της κόρης τους, Μέλοντι, αντιμετωπίζουν μια νέα απειλή από την αδελφή της Ούρσουλα, την εκδικητική Μοργκάνα, που τους αναγκάζει να κρατήσουν κρυφό από τη Μέλοντι το γεγονός ότι είναι γοργόνα. Η μικρή Μέλοντι όμως που ονειρεύεται να γίνει αληθινά μια γοργόνα, ρίχνεται στη θάλασσα. Δυστυχώς όμως καταλήγει να γίνει πιόνι στα χέρια της Μοργκάνα, η οποία τη χρησιμοποιεί για να πετύχει το σχέδιό της και να γίνει κυρίαρχη των Επτά Θαλασσών. Τώρα η Αριελ πρέπει να επιστρατεύσει τους παιδικούς της φίλους, Σεμπαστιάν και Φούσκα για να σώσει την κόρη της και να επαναφέρει την αρμονιά στην οικογένειά της.
Ο Ράντο και ο Λιγνός ζουν στη χώρα των παιχνιδιών μαζί με την μαμά Πιπ και την κόρη της, Μπο Πιπ. Κάποια μέρα ο αρχιτσιγκούναρος Μπάρναμπι αποφασίζει να παντρευτεί την Μπο, η οποία είναι ερωτευμένη με τον φίλο της τον Τομ Τομ. Για να τα καταφέρει ο Μπάρναμπυ εκβιάζει τη μαμά της ότι θα τους πετάξει έξω αν δεν του ξεχρεώσει την υποθήκη, και απολύει τον Χοντρό και τον Λιγνό από την φάμπρικά του, γιατί συνέχεια κάνουν γκάφες.
Ολα κυλούν ήρεμα σε ένα πανέμορφο νησί κάπου στη μέση του ωκεανού μέχρι τη στιγμή που ένα δεινοσαυράκι κάνει την εμφάνισή του μέσα από ένα... προϊστορικό αυγό και η περιπέτεια αρχίζει!