Lotte, Fritz a Theo jsou nalezenci, kteří k bezdětným manželům Hansovi a Emmi připluli v košíku po vodě. Ve skutečnosti jsou to děti krále Alexandra. Jeho zlá matka Eliza nesnášela mladou královnu Marii, která byla z prostého rodu, a tak ji začarovala a děti dala lokajovi, aby je zabil. Alexandrovi pak namluvila, že Marie porodila tři psy. Lotte, Fritz a Theo vyrůstají šťastně, že jsou nalezenci, ale vědí, a zvláště Lotte by chtěla o skutečných rodičích vypátrat víc. Když se Eliza po dvanácti letech dozví, že děti žijí, vypraví se za nimi v přestrojení a Lotte řekne, že pravdu o rodičích se můžou dozvědět od ptáčka žijícího na Kouzelném vrchu. První se za ním vypraví Theo, jenže zkamení, tak jak Eliza předpokládala. Totéž potká i Fritze, který se vydá bratra hledat. Teprve Lotte napotřetí uspěje, především díky svému vztahu ke zvířatům, která se jí rozhodnou pomoci.
Do úmoru musí Popelka sloužit zlé maceše a její rozmazlené dceři. Jednoho dne potká v lese mladého lovce, který se do ní zamiluje. Popelka ale netuší, že se jedná o prince Viktora, a že mu otec zrovna přikázal pozvat ke dvoru všechny dívky z království, aby si našel nevěstu... Německý film na motivy pohádky bratří Grimmů
Sestry Alma a Christine žijí společně v malém domku na okraji vesnice a starají se jedna o druhou. Zatímco krásná Christine je sebevědomá a nebojácná, její sestra Alma je opatrnější a výrazně plachá. Je o něco větší postavy a oddává se svému velkému koníčku, malování. Princ Filip najme Almu jako malířku pro svůj dvůr. Filip žije jen pro své rostliny, pro vědu, je skromný a trochu potrhlý. S Almou si rozumí, ale dlouho si neuvědomuje, že ona bude ta pravá pro něj. Do Kristýny se zamiluje, jakmile uvidí její fotografii. Rozvíjí se milostný příběh, ve kterém hraje zásadní roli zlá baronka a její dcera Irma...
Princezna Polly to nemá jednoduché. Od chvíle, kdy před lety zmizel její bratr, království truchlí. Král se nemůže smát. Princezna Polly však ráda provádí žertíky a rozveseluje ostatní. Když jednoho dne rozesměje muže po svém boku při vzpomínkové akci na prince, její smích se jako lavina přežene přes celé okolí. Polly musí opustit království. Ve stejnou dobu překročí hranice dobrodruh Leif. Chce co nejrychleji překročit toto údolí smutku, ale osud to zařídí jinak. Kouzelná stařena spojuje a inspiruje mladé lidi. Podaří se jim společně změnit budoucnost země a zbavit ji břemene smutku?
Helene je úžasná dívka - přátelská ke všem, vždy vstřícná, velmi milující ke zvířatům a pracovitá. Ale to, co její zlá nevlastní matka Gertrud požaduje, dokonce ani pro schopnou Helenu, není možné. Když je její zoufalství největší, najednou se objeví Fairy Cleo. Helene se najednou daří plnit stále nová přání své nenasytné nevlastní matky. V medvědím lese je dokonce postaven hrad. Když se Gertrud dozví, že princ Lassmann má při lovu projít kolem jejího hradu, chce prince chytit a zavřít Helenu ve sklepě. Ale věci se vyvíjejí jinak. A když se princ skutečně objeví, zamiluje se do Heleny až po uši. Princ plný vzrušení spěchá domů: Chce svým rodičům říct, že konečně našel svou nevěstu. Ale královský pár již má jiné plány.
Princezna vyrůstá bez matky a král ji rozmazluje. Podaří se mu z ní vychovat bezcitnou a sobeckou dívku, která nemá nikoho ráda. Když dospěje, odmítá všechny nápadníky. Král ale stárne a potřebuje někomu předat nad svou zemí. Princezna nakonec se sňatkem souhlasí, ale dá si podmínku. Provdá se jen za toho, kdo jí přinese zpívající stromek. Princ, který se do ní zamiloval, skutečně takový stromek objeví, střeží ho ale zlý lesní duch. Princ ho od něj získá s tím, že zpívá jen tomu, kdo z celého srdce upřímně miluje. Stromek nezazpívá a princ se musí stát duchovým sluhou. Princezna ale dál po stromku touží, a tak se starý král rozhodne splnit její přání. Získá od ducha stromek s podmínkou, že za něj dostane první živou bytost, kterou při svém návratu domů král spatří.
Městský lékař Georg Roth schoval zlého džina Mercuriuse v začarované skleněné nádobě, ale jeho nešikovná učednice Sophia ji nešťastnou náhodou rozbije, což ho po mnoha letech propustí. Vrací se ke svému pánovi a stvořiteli Veithovi, který okamžitě plánuje, že měšťany znovu přivede do zlých časů. Dr. Roth a jeho sestra, bylinná léčitelka a čarodějnice Eda, se musí znovu spojit, s pomocí zoufalé Sophie a neohroženého nohsleda Jacoba. Následuje bitva plná kouzel a lektvarů, v sázce je Mercurius a svobodná vůle lidí, protože Veith přikazuje, aby mu byly doručeny všechny cennosti a všichni se proměnili v kámen.
Královna Klára má na starosti nejen své království, ale vládne také dvanácti měsícům roku. Ti žijí na tajemném místě, kam se žádný člověk nemůže dostat, pouze královna, která ovládá čarovnou sílu. Každý měsíc musí posunout hodiny, aby současný měsíc mohl předat vládu dalšímu. Teď je zrovna zima a příroda i lidé už se nemůžou dočkat změny ročního období. Královna je ale nemocná, ubývá jí sil a čarovná moc, kterou disponuje, slábne. Tajně jí totiž škodí Mrazivý princ únor, který se přestrojil za mnicha Martina a usiluje o to, aby únor trval navěky. Nestačí mu, že je přestupný rok, hodlá královně zabránit, aby 29. února hodiny posunula. Ostatní měsíce se snaží královnu uzdravit s pomocí čarovného lektvaru, na který našli recept ve staré knize.
Ve vesnici Überall vládne velký smutek – ať se její obyvatelé snaží sebevíc, nic kromě zelí tady neroste. A zelí už se všem dávno přejedlo, nehledě na to, že z něj bolí břicho. Vždycky tomu tak ale nebývalo, v Überallu nemusel nikdo pracovat a všichni se měli dobře, dokud měli kouzelný zlatý tolar, který vesnici přinášel štěstí.
Princezna Sarah a kovářský učeň Hans jsou kamarádi od dětských let, kdy si hrávali v začarovaném lese. Princezna ale vyrostla, rodiče už nemá, a i když je schopná a chytrá, očekává se od ní, že se vdá, aby jejímu království měl kdo vládnout. Přislíbena je vévodovi Engelbertovi, nemá ale nejmenší chuť si ho vzít. Když ho odmítne, hledá Engelbert pomoc u čarodějnice žijící v začarovaném lese. Ta je rozzlobená na lidi, kteří v jejím hájemství kácejí stromy a ruší ji, a tak Engelbertovi slíbí, že zařídí, aby si ho princezna musela vzít. Pak jednoho dne vyschnou náhle v celém kraji všechny studny. Odvážná princezna se sama vypraví do začarovaného lesa hledat pramen, který je napájel. Setkává se s čarodějnicí, a ta jí řekne, že pramen odčaruje pod podmínkou, že si vezme Engelberta. Sarah se k tomu nemá, ale v lese se objeví Hans a princeznu přesvědčí, že by mohli čarodějnici přelstít…
Stará královna chce, aby se její syn oženil s urozenou dívkou. Ale on všechny adeptky odmítá a vypraví se se svým přítelem hledat nevěstu sám. V lese se setká s půvabnou vílou a rázem se do sebe zamilují. Královna je ze svého zámku pozoruje kouzelným dalekohledem a vůbec se jí to nelíbí. Královna totiž víly a jejich čáry upřímně nenávidí. Proti kouzlu krásné víly je ale bezmocná, a tak jí nezbude nic jiného než povolat z vězení čarodějnici, kterou tam přede dvěma lety uvrhla. Čarodějnice přestrojená za kramářku se vypraví do lesa a začne na prince i vílu působit svými kouzly. Zdá se, že zamilovaný pár začíná být proti zlému kouzlu bezmocný. Víly proto spojí své síly a pustí se s čarodějnicí do boje.