Једном давно, давно, у дворцу на врху брега живео је изумитељ чија је највећа креација био Едвард. Но, иако је Едвард био неодољиво шармантан, није био сасвим без мане. Нагла смрт његовог изумитеља оставила га је недовршеним, са огромним металним оштрицама уместо руку. Едвард је годинама живео сам у тами дворца до једног дана, када га је љубазна продавачица Авон козметике одвела својој кући, да живи са њеном породицом. И тако је започела Едвардова фантастична пустоловина.

Златна нит, која јој је показана на годишњој забави њеног кума, Дроселмајера, одвешће је у непознати и мистериозни паралелни свет. У том свету Клара упознаје војника по имену Филип, банду мишева и регента који владају у три краљевства: Земљи пахуљица, Земљи цвећа и Земљи слаткиша. Клара и Филип мораће да ослободе четврто краљевство, које терорише Мајка Медењак, да врате Кларин кључ и да успоставе хармонију.