Мо съживява трима от героите на “Мастилено сърце” - Плосконосия, Кеприкорн и Прашнопръстия, докато чете на глас книгата със същото заглавие. Прашнопръстия е отнегълтач и иска отчаяно да се върне в романа. Кеприкорн, подлец и в истинския, и в измисления свят настоява Мо да призове злото чудовище от пепелта на убития, наричан Сянката. Плосконосия обича своя нож и е дясната ръка на Кеприкорн. Настъпва драматичен обрат когато девет години след като героите излизат от книгата, Прашнопръстия се появява на вратата на Мо и моли да го върне в света на мастиленото сърце.

Когато майката на Лилиан умира по време на раждането, баща ѝ скоро се оженва повторно за красивата Клаудия. Но сърцето на Клаудия не принадлежи на нейния съпруг, а на зло огледало, притежаващо силата да превърне Клаудия в кралица, властваща над всичко живо... и всичко неживо. след неуспешен опит да бъде убита, Лилиан се озовава дълбоко в тъмната гора, където се изгубва.

Неописуемо зла армия вилнее из кралството, като унищожава всичко наред. Последната пречка по пътя й е могъщата крепост Ехб, преди цялата нация да бъде поробена. А на пътя й стои Фермера, който просто иска да спаси семейството си...