1725. Ο γηραιός σαμουράι Ισαμπούρο καλείται να παντρέψει τον γιο του με την ερωμένη του άρχοντα, με την οποία έχει κάνει παιδί. Ο Ισαμπούρο θέλει να αρνηθεί αλλά ο γιος του γνωρίζει την Ίτσι κι ερωτεύονται. Όταν ο άρχοντας ξεμένει από διάδοχο, καλεί πίσω την Ίτσι να μεγαλώσουν τον γιο τους ως διάδοχο. Ο Ιτσιμπούρο εναντιώνεται σφόδρα κι ο άρχοντας στέλνει να τους σκοτώσουν.

Ο Μουνέζο, ένας σεμνός και φτωχός σαμουράι, ερωτεύεται μια υπηρέτρια και την παίρνει από τα χέρια του βάναυσου άντρα της, διακυβεύοντας όμως τη φήμη του. Όταν ένας επαναστάτης σαμουράι αποδρά, διατάσσεται να τον σκοτώσει, παρότι είναι παλιός του φίλος.

Η ιστορία του Τζερόνιμο, ενός αρχηγού Απάτσι ο οποίος αρνήθηκε να ζει ως αγρότης στους καταυλισμούς που παραχωρήθηκαν στη φυλή του έπειτα από τη συνθηκολόγηση με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, οργάνωσε μια μικρή ομάδα κρούσης, ταπείνωσε αρκετές φορές τους Αμερικανούς και έμεινε στην ιστορία ως ο Τελευταίος Πολεμιστής.

6ος αιώνας Π.Χ. Η αρχαία δυναστεία Zhou παρέπαιε. Στο ανάκτορο, οι φεουδάρχες συνωμοτούσαν και φιλονικούσαν πάνω από τα ερείπια της αυτοκρατορίας, ο καθένας τους λαχταρώντας να κυριαρχήσει σε γη και ουρανό. Ήταν η εποχή της δύναμης, του μεγαλείου και της δόξας για την Κίνα. Ήταν εποχή πολέμου, εποχή ηρώων και νέων ιδεών ήταν η περίοδος της Άνθησης της Κίνας. O Κομφούκιος, ή Κονγκ Φούτζι ή Κουνγκ-φου-τζου, διάσημος κινέζος διανοητής και κοινωνικός φιλόσοφος, με τις διδασκαλίες του και την φιλοσοφία του, προσπαθούσε να αλλάξει την καταστροφική πορεία της ιστορικής αυτής περιόδου με μια φιλοσοφία ανώτερη της εποχής της. Οι διδασκαλίες του, όπως διατηρήθηκαν στα Ανάλεκτα, έθεσαν τα θεμέλια πολλών μεταγενέστερων κινέζικων απόψεων για την εκπαίδευση και την συμπεριφορά του ιδανικού άνδρα, πώς ένα τέτοιο άτομο θα πρέπει να ζει τη ζωή του και να αλληλεπιδρά με τους άλλους, και τα σχήματα της κοινωνίας και της διακυβέρνησης στα οποία θα πρέπει να συμμετέχει.