Сериен убиец вилнеещ в Ню Йорк брутално убива гейове. Младия агент Стив Брънс е изпратен под прикритие като примамка за да спипа фанатика. Работейки напълно изолиран от своя отдел, Стив се принуждава да научи и практикува комплексните правила и сигнали на гей обществото. Почти не срещащ приятелката си Нанси, задачата започва коренно да променя Стив.

Клер Купър води спокоен семеен живот, докато тайнствен сериен убиец се появява в малкия й град и започва да я преследва в сънищата й. Клер предсказва всяко следващо убийство с поразяваща точност, но никой не й вярва. След като не успява да убеди полицията, нито лекаря си д-р Силвърман, нито дори съпруга си Пол, Клер няма избор - освен сама да се изправи срещу убиеца, и то преди поредният й сън да стане реалност.