החלק השני בטרילוגיה המפורסמת והמופתית של סטייאג'יט ריי, גדול במאי הודו. בחלק זה עוזב הילד אפו את הכפר הבנגאלי בו נולד ונודד לעיר הגדולה בנארס, יחד עם משפחתו. בכרך הוא מגלה צדדים נוספים לחיים ואת מחיר השאיפה לעצמאות. הוא נפרד מאמו (אחת הפרידות המרגשות בתולדות הקולנוע) ויוצא למצוא את עבודתו הראשונה. את המוסיקה כתב ראווי שנקר. זוכה אריה הזהב של פסטיבל ונציה.

חברותיהן של חוליו וטנוץ', בני 17, נוסעות לחופשת קיץ ומשאירות אותם עם מלוא תאוותם בידם. באירוע משפחתי פוגש צמד הצעירים את לואיסה, יפהפייה מושכת ומבוגרת מהם, והם משכנעים אותה להצטרף אליהם לטיול חושני אל חוף ים מרוחק ואקזוטי. מה שעשוי היה להיות קומדיית נעורים קלת דעת נהפך לדרמה מלנכולית, ארוטית וכנה על אובדן התמימות.

סרט התבגרות הזוי ומוזר המתרחש באמצע שנות ה-70' ומתאר את קורותיהן של חמש האחיות היפהפיות של משפחת ליסבון. הבנות גדלות באווירה נוצרית ושמרנית עם אם שתלטנית ואב מופנם. הבת הצעירה מתאבדת, חיי המשפחה נהרסים והאם כולאת את שאר בנות הטיפש-עשרה בבית. מכאן מסופרת הטרגדיה המשפחתית דרך עיניהם של הבנים המאוהבים בילדות ומציצים עליהן מעבר לרחוב. את הסיפור העגום הזה מעבירה קופולה עם הרבה הומור שחור, מוסיקה עדכנית לתקופה ואווירה מהפנטת.

השנה היא 1963. שר מגלמת אם גרושה לשתי בנות, אישה משוחררת ונועזת לפי הסטנדרטים האמריקאים השמרניים של אותן השנים. הבת הבכורה מתביישת באמה. היא מתקשה להתמודד עם ההתעוררות המינית שלה ונעה בין קיצוניות אחת לשנייה (כמרד במוצאה היהודי היא רוצה להצטרף למנזר הסמוך ומאידך מתאהבת בצעיר מקומי). בעל חנות מקומי מתאהב באם ומנסה להפוך את התא המשפחתי הנשי למשפחה ככל המשפחות. שילוב מוצלח בין קומדיה ודרמה והופעה נפלאה של וינונה ריידר כבת המתבגרת.

דאנקן מאדג', נער כפרי שהתייתם מאימו ומתקשה להתגבר על חסרונה. אביו אדגר, רואה בעיניים כלות את התנהגותו המוזרה של בנו, דברים כגון, לבישת המעילים של אימו, טיולים בחברת תרנגולת שהיתה חביבה על האם. אדגר מאיץ בדאנקן להתערב בחברת נערים בני גילו בתקווה שבחברתם הוא יהפך לנורמלי. למרבה הצער, הנערים כמו נערים, אינם רגישים דיים לנפשו של דאנקן שמוצא עצמו כמושא לעג. סרט דרמטי זה מציג באופן ישיר ונוקב את ייסורי נפשו של הנער הרגיש, עם סיום מהמם ועוצר נשימה.

לארה, שפית עניינית, נוטלת את היוזמה ברומן לוהט שהיא מנהלת בבית מלון יוקרתי עם קלמנס, מעסה עדין, שנחוש להרוס את עתידו.