Carlo Cofield macht gerade Urlaub in Kalofornien, als ihn das Schicksal mit der schönen Laura zusammenführt. Sie stößt bei einem Unfall seinen Wagen die Klippen hinab, wodurch Carlos gesamter Besitz in Flammen aufgeht. Durch Laura lernt er den Poolverkäufer Rod kennen und bekommt so einen neuen Job. Dann trifft er die Fallschirmspringerin Malibu und zwischen ihr und Laura hin und hergerissen.
Zusammen mit Melissa, einem weiblichen Vogelwesen, will der Magier Cagliostro auf seinem Schloss eine neue Rasse züchten, um die Welt zu beherrschen. Dazu benötigt er das Monster von Dr.Frankenstein, welches er entführt
Als es Dr. Frankenstein gelingt, sein erschaffenes Monster zu reanimieren, missbraucht eine hinterlistige Dame es für ihre Zwecke: Mithilfe einer Injektion, die das Monster geil machen soll, will sie es dazu bringen, über Frankensteins Freundin Janet herzufallen, um so einen Keil zwischen die beiden zu treiben und Frankenstein für sich selbst zu gewinnen. Doch der Plan geht nicht auf und das sexgeile Monster wankt ziellos durchs Schloss...
Der berühmt berüchtigte Doktor Frankenstein ist schon lange tot, aber seine Tochter Maria lebt. Diese ist von der Geschichte ihres Vaters besessen und wird von den Legenden um ihn herum verfolgt