След дванадесет години прекарани в затвора Уолтър пристига в непознат град, нанася се в малък апартамент срещу училището, намира работа в една дърводелска работилница и се затваря в себе си. Той просто не може да се отърси от миналото. Осъден и излежал присъда за педофилия, той е игнориран от сестра си и живее в постоянен страх, че някой от хората с които сега работи може да разбере за миналите му грехове.

Филмът разказва за живота на художника Владислав Стшемински, харизматичен и обожаван от своите ученици преподавател в училището за изящни изкуства. Но животът на художника се променя, когато Сталин поставя ръцете си над Полша през 1945 г. Стшемински отказва да компрометира изкуството си с доктрините за социален реализъм. Преследван, изгонен от университета, той в крайна сметка е изтрит от стените на музеите. С помощта на някои от неговите ученици Стшемински започва да се бори срещу партията и става символ на художествена съпротива срещу интелектуалната тирания.

Безнадежден романтик мисли, че е открил истинската любов с по-възрастна жена, но скоро разбира, че тя е омъжена и е била с него, само за да отмъсти на съпруга си. Когато разбира, мъжът й е готов на всичко да го открие и да му даде да се разбере, но започва да симпатизира на положението на романтика. Решава, че най-добрият начин да си отмъстят е като заживеят заедно, водейки ергенски начин на живот без нея.