Када развој људског града угрози шумско станиште заједнице магичних ракуна, они су суочени са реалном могућношћу изумирања. Ракуни, који могу да мењају свој облик, ангажују се у очајничкој борби како би зауставили изградњу и очували свој дом...

Троје малишана случајно проналази лабораторију научника који верује да ће ускоро цео свет бити под водом. Да би доскочио проблему, он експериментише са напитком који би људе требало да претвори у - рибе!