Anglijas karalis Henrijs II ir apņēmies 1183. gada Ziemassvētkos izvēlēties troņmantinieku savai varenajai impērijai, tālab sapulcinājis visu savu ģimeni – sievu Akvitānijas Eleonoru, ko viņš tur ieslodzījumā, un trīs dēlus - Džonu, Džefriju un Ričardu. Ierodas arī Francijas karalis Filips II, kurš grib panākt savas pusmāsas Francijas Alises un Ričarda laulības. Taču Henrijs, atklājis savu ciemiņu intrigas un melus, zaudē visas ilūzijas, pat mīļākais no dēliem – Džons – viņu pieviļ. Filma saņēmusi trīs Oskarus, divus Zelta globusus un citas prestižas kino balvas.
Katoliskā Spānija, kur valda Felipe II, ir visspēcīgākā valsts Eiropā. Viņš vēlas iekarot Angliju un izveido vērā ņemamu floti. Anglijā valda Elizabete, neprecējusies, bez bērniem, saukta par karalieni jaunavu. Viņas padomdevējs Frānsiss Volsingems uzstāj, ka viņai jāprecas un jārada pēcnācēji, citādi troni ieņems Skotijas karaliene Mērija, kura ir katoliete. Galma pieņemšanā uzrodas angļu jūrasbraucējs Volters Rolijs, kurš savaldzina Elizabeti ar aizjūru stāstiem. Viņš aizēno visus dižciltīgos Elizabetes pielūdzējus. Mērija dod pavēli uzbrukt Elizabetei. Volsingems liek Elizabetei pieņemt lēmumu, neizrādot žēlsirdību. Bet Felipe tikai gaidījis, lai būtu pamatots iegansts uzbrukt Anglijai.