По време на Гражданската война лейтенант Джон Дънбър е изпратен на далечен пост в пустошта на Дакота. Там той се натъква и заживява с местното племе Сиукси, които му дават името Танцуващия с вълци. Времето минава и между него и красивата индианка Вдигналата юмрук пламва любов. С течение на годините войникът престава да бъде войник. Джон е изправен пред трудно решение, когато армията напредва към равнините. От това решение зависи не само неговото бъдеще, но и това на хората, които той вече нарича свой народ.

След тежка злополука по време на езда, едно момиче и неговият любим кон са наранени физически и емоционално. Решена да помогне на детето си, отчаяната му майка, изоставя напрегнатия си градски живот и тръгва на запад да търси “Повелителят на конете”. Когато открива този грубоват, земен човек, тя разбира, че неговата изключителна дарба да помага на животните преобръща и живота на хората около него.