ჰალუცინოგენური თავგადასავალი. სპორტული ჟურნალისტის რაულ დიუკის და მისი სამოელი ადვოკატის, დოქტორი გონზოს სამდღიანი თავგადასავალი, ლოს–ანჯელესიდან ლას–ვეგასისკენ მიმავალ გზაზე.
ყველაფერი იწყება ლონგ-აილენდზე, სადაც სახლები გატენილია ძვირფასი შუაზღვისპირეთის ავეჯით, ადამიანები იცვამენ ძვირადღირებულ ტანსაცმელს, ხოლო ქალები მთელი დღე სალონში სხედან. ანჟელა დე მარკოს, რომელიც მომავალი განგსტერის ცოლია, მობეზრდა მის ირგვლივ მყოფი ხალხის კრიმინალური მენტალობა და გადაწყვეტს შეიცვალოს გარემო.