Филмът е кървав разказ за пласирането на дрога в най-стария и опасен бордей в Рио де Жанейро. Малки момчета вече си играят с пистолети по прашните ъгли на улица “Сидаде де Деуш”. Онези, от които взимат пример, са стари приятели от престъпните улични банди. Всеки, роден тук, в кварталите, наречени “фавелас”, вероятно и ще умре тук – по-скоро рано, отколкото късно, и то от насилствена смърт. Бускапе расте в много брутална среда и едва когато вижда за първи път приятелите си през обектива на своята камера, осъзнава, че тя може да се окаже неговото спасение.

Лестър Бърнхам има незавидна участ - съпругата му го мрази, дъщеря му го презира, а шефът му възнамерява да го изхвърли от работа. Животът му е истински кошмар. Но за свое щастие Лестър бързо стига до извода, че когато нямаш какво да губиш, можеш да рискуваш всичко. Провокиран от забранените страсти, той решава да промени живота си. И колкото повече свобода получава, толкова по-щастлив се чувства.

Момче търси заместник на баща си, който изчезва малко след раждането му. То се свързва с чичо си Чарли и посетителите на бар в Лонг Айлънд. Чичо му Чарли работи като барман там и познава целия персонал, и редовните клиенти. Той е харизматична личност и всички негови приятели са нетърпеливи да посветят малкия в своите ритуали. Младши слуша внимателно историите на тези мъже и разчита на тези истории за насоки как да живее, и как да приеме живота - такъв, какъвто е...