Grâce aux images d'archives des collaborations de Tony Conrad au cours des vingt dernières années, et à ses propres enregistrements de ses films et de sa musique, le documentaire dévoile la vie et l'œuvre de ce pionnier qui révolutionna autant le film expérimental que la musique, dès les années 60.

Filmé par l'ami proche de Stallone, John Herzfeld, aux côtés de Sylvester alors qu'il crée son tout nouveau montage de "Rocky IV".