Drski mladi američki putnik u potrazi za egzotičnim iskustvima vodi svoje prijatelje do tajnog otočnog raja uz obalu Tajlanda samo kako bi ustanovio da su oni koji su prvi otkrili raj spremni ubiti kako bi ga zadržali za sebe.

Dvije zaljubljene djevojke, studentica Iva (Olga Pakalović) i sportašica Marija (Nina Violić), unajmljuju stan u jednoj tipičnoj zagrebačkoj zgradi sretne jer su ostvarile san o svom mirnom, skrivenom kutku... Ispod njih žive gazdarica Olga (Inge Appelt), njezin povučeni suprug Blaž (Ivica Vidović) i primitivni sin Danijel (Krešimir Mikić), koji želi zavesti Ivu. Bezobzirna Olga daje otkaz djevojkama čim dozna da su lezbijke, a Danijel siluje Ivu...