Καταδικασμένος σε 6 χρόνια φυλάκιση, ο Μάλικ δεν μπορεί ούτε να διαβάσει, ούτε να γράψει. Φτάνοντας στη φυλακή είναι μόνος, μόλις 19 ετών, αλλά μοιάζει νεότερος και πιο εύθραυστος από τους υπόλοιπους κατάδικους. Τον προσεγγίζει ο αρχηγός μιας συμμορίας φυλακισμένων και του αναθέτει κάποιες "αποστολές". Μέσα από αυτές, ο νεαρός Μάλικ σκληραγωγείται και κερδίζει την εμπιστοσύνη του αρχηγού της συμμορίας. Παράλληλα όμως, διατηρεί τα δικά του κρυφά σχέδια, που τολμά να φέρει εις πέρας.

Το Exotica είναι ένα νάιτ-κλαμπ στα προάστια του Τορόντο, όπου γυναίκες παρουσιάζουν αισθησιακά σόου υπό τους ήχους του DJ Έρικ. Μια από τις κοπέλες είναι η Κριστίνα, πρώην του Έρικ, που δίνει ιδιαίτερη σημασία στον θαυμαστή της, Φράνσις. Στην ιστορία θα περιπλεχτεί κι Τόμας, ιδιοκτήτης pet-shop, και μια περίεργη υπόθεση που περιπλέκει παλιότερο μυστήριο.