ילדת הפלא שירלי טמפל נכנסת לנעלי דמותה של הסופרת השווייצרית יוהנה ספירי – היידי בת ההרים. הסיפור מוכר לכולם: ילדה חיננית שמתגוררת אצל סבה בכפר, נחטפת על ידי דודתה המעבירה אותה לעבודה כמטפלת בילדה נכה בעיר. למרות שהיידי מפגינה אחריות גדולה ולב רחב בעבודתה החדשה, היא עדיין עורגת לאחו המוריק. וגם סבא יוצא למסע של החזרת הבנים לגבולם.
הצצה לעולמם העצוב של צרכני ההרואין הניו-יורקיים. סרט שמנסה לרדת לשורשי הבעיה ואף מציע פתרון, מתואר דרך סיפור אהבה, הנדונה כמעט מראש לכישלון.
אורי, איש משפחה ותושב הערבה, מנהל מערכת יחסים סודית עם עודד, בחור צעיר מהמושב. במהלך טיול משותף של השניים במדבר, הם נאלצים להתמודד עם ההשלכות הטרגיות של סוג הקשר שלהם.