Σε μια φάρμα στο Γιόρκσαϊρ, ένας απομονωμένος νεαρός κτηνοτρόφος κάνει ό,τι μπορεί για να στεριώσει το μέρος στο οποίο αφιέρωσε ο πατέρας του όλη του τη ζωή. Πνίγει συστηματικά τις καθημερινές του απογοητεύσεις στο ποτό κι επιδίδεται σε περιστασιακό σεξ με άλλους άνδρες, ώσπου η άφιξη ενός Ρουμάνου μετανάστη και εποχικού εργάτη τού αποκαλύπτει κάτι πρωτόγνωρο. Το σκληρό τοπίο του βορρά της Βρετανίας καθρεφτίζει την αγωνία των ανθρώπων που εκτονώνουν κάθε επιθυμία τους στην επίπονη σωματική εργασία, μέχρι η γενναιοδωρία της φύσης να δώσει έδαφος στα ανείπωτα συναισθήματα.
Η 13χρονη Λίλη προσπαθεί να σώσει τον σκύλο της, Χάγκεν. Απογοητευμένη, τα βάζει με τον πατέρα της για την «εξαφάνιση» του φίλου της. Η Λίλη ξεκινάει να βρει τον σκύλο της και να τον σώσει. Ο Χάγκεν από τη μεριά του επίσης προσπαθεί να επιστρέψει στη φίλη του. Παλεύοντας να επιβιώσει σε έναν κόσμο γεμάτο κακοτοπιές, ο Χάγκεν σύντομα συνειδητοποιεί πως λίγοι είναι αυτοί που αγαπούν έναν σκύλο. Μάλιστα όταν πιάνεται στα δίχτυα του μπόγια, και το μέλλον του δεν μοιάζει και τόσο ευοίωνο, αυτός και οι υπόλοιποι σκύλοι που έχουν κατακλύσει την πόλη, θα εξεγερθούν εναντίον της ανθρωπότητας. Και μόνο η Λίλη, ίσως, είναι αυτή που μπορεί να αποτρέψει τη «μάχη» ανάμεσα στον άνθρωπο και τον σκύλο.
Η Έλσα έζησε 60 χρόνια οραματιζόμενη τη σκηνή στη Φοντάνα Ντι Τρέβι του Ντόλτσε Βίτα του Φελίνι. Αντί για την Ανίτα Έκμπεργκ, τοποθετεί τον εαυτό της, μα χωρίς τον Μαστρογιάνι, αλλά την αγάπη που άργησε να έρθει. Ο Φρεντ είναι ένας καλός άνθρωπος που έκανε πάντα αυτό που θεωρείται το σωστό. Όταν χάνει τη σύζυγο του, νιώθει μπερδεμένος, και η κόρη του πιστεύει ότι θα είναι καλύτερα για αυτόν να μετακομίσει. Έτσι γνωρίζει την Έλσα και όλα αλλάζουν.
Είναι Χριστούγεννα, η πιο χαρούμενη εποχή του χρόνου, όχι όμως για τη μικρή Έμμα, που είναι ορφανή από μητέρα. Ο πατέρα της αδυνατώντας να τη συντηρήσει, τη στέλνει να μείνει με τη θεία Ντολόρες, μια παλιά του φιλενάδα, στο Ντόβερβιλ. Με την άφιξή της στην πόλη, η Έμμα βρίσκεται μπλεγμένη στον πόλεμο για τα σκυλιά. Από τη μια μεριά είναι ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο που είναι αποφασισμένοι να κρατήσουν τον παλιό νόμο που απαγορεύει τα σκυλιά στην πόλη με τη βοήθεια του απεχθή μπόγια, αδελφού του δημάρχου. Από την άλλη είναι η Κυρία των Σκυλιών, που διατηρεί ορφανοτροφείο για σκύλους.