من غير المستحسن أن يتصادق دب مع فأرة. لكنّ "إرنست" الذي هو مهرّج وموسيقي يأوي في منزله "سيليستين" التي هي فأرة يتيمة صغيرة تعشق الرسم والكتابة. يتخطّى هذان الفنانان الموهوبان المشاكل اليوميّة سوياً، ويتآزران وقد قرّرا أن يعيشا بسعادة تامة.
يستقر (بادينجتون) سعيدًا مع عائلة براون في حدائق (ويندسور)، حيث يصبح فردًا ذا شعبية في مجتمعهم؛ ينشر السعادة والبهجة أينما ذهب، وبينما يبحث عن هدية مثالية لعمته الحبيبة (لوسي) في عيد مولدها المئوي، يعثر على كتاب فريد في متجر السيد (جرابر)، ثم يتورط في سلسلة من الوظائف التافهة ليشتري الكتاب.