Atleistas iš roko grupės ir atsidūręs ties bankroto riba muzikantas Devejus Finas įsidarbina mokytoju vidurinėje mokykloje. Iš pradžių muzikos enciklopedija pravardžiuojamas vyrukas neįsivaizduoja, kaip užimti vaikus. Bet pastebėjęs, kad dauguma iš jų yra gabus muzikai ir turi gerą klausą, buvęs rokeris nusprendžia įkurti grupę, kuri vėliau dalyvautų dainų konkurse. Devejus Finas iškelia tik vieną sąlygą vaikams, kad apie jų veiklą pamokų metu neturi žinoti nei kiti moksleiviai, nei jų tėvai, nei mokyklos direktorė.
Kariaujančių valstybių periodu, Kinijoje, vieno mūšio metu tarp Liango ir Vei valstybių, išgyvena tik du kariai – vienas karo dezertyras, trokštantis kuo greičiau grįžti į savo gimtuosius kraštus (Liangą), kitas – Vei valstybės armijos generolas, norintis užkariauti Liangą. Tačiau tikrieji jų nuotykiai prasideda, kai karo dezertyras nusprendžia pagrobti generolą, ir parsigabentį jį į Liangą, tikėdamasis už tai gauti dosnų atlygį.