ტაე-სუ დეტექტივია, რომელიც ებრძვის ორგანიზებულ დანაშაულს, ის ბრუნდება მშობლიურ ქალაქში თავისი საშუალო სკოლის მეგობრის ვანგ ჯაეს დაკრძალვაზე. იქ ის ხვდება თავის ძველ მეგობრებს...
ნიუ-იორკელი განგსტერი ბენ ბაგსი მივლინებით მიემგზავრება ლოს ანჯელესში. მექალთანე და ფიცხი ბაგსისთვის არაფერს ნიშნავს ადამიანის მოშორება. ლოს ანჯელესი სავსეა სიცოცხლით, იქ იღებენ ფილმებს და ბაგსიც ყოვნდება მაშინ, როცა მისი ოჯახი სულ მოუთქმელად ელის მას. უკანა გზაზე იგი ლას ვეგასში გაჩერდება, ქალაქი მისი ახალი იდეების მოდერატორად იქცევა.
მაკ მაკუსიკმა შესაძლოა დატოვა ნარკომანიის ბიზნესი. თუმცა, თავად ნარკობიზნესს არ სურს მისი მარტო დატოვება: მათით დაინტერესებულია პოლიციელებიც და ნარკორეალიზატორებიც.