Εσθονία, 1870. Ο νέος και γεμάτος ενθουσιασμό Andres μαζί με τη γυναίκα του την Kroot φτάνουν σε ενα αγρόκτημα που αγόρασαν με δάνειο για να ξεκινήσουν τη νέα τους ζωή. Ερημωμένο και παραμελημένο ανάμεσα στα έλη, πρέπει να μετατραπεί σε ένα μέρος που θα φροντίσει την οικογένεια. Το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να σπάσουν την αντίσταση της άγονης γης, να κάνουν το γείτονά τους να συνεργαστεί και να μεγαλώσουν ενα γιο, έναν κληρονόμο για το έργο του πατέρα του. Αλλά όταν η φύση αρνείται να συνεργαστεί, ο γείτονας αποδειχτεί άγριος αντίπαλος και η Kroot γεννάει συνέχεια κόρες, ο Andres αγωνίζεται να βρει τον σωστό δρόμο. Στην απεγνωσμένη αναζήτηση της αλήθειας και της δικαιοσύνης από το δικαστήριο, την ταβέρνα και τη Βίβλο, θυσιάζει την οικογένειά του, τους φίλους του και τελικά τον εαυτό του. Το όμορφο όνειρο της ευημερίας και της ευπραγίας δίνει τη θέση του σε μια εμμονή, με αποτέλεσμα να μην γίνει τίποτα από τα πράγματα που ήθελε ο Andres και όλα όσα φοβόταν.
Η ταινία διαδραματίζεται στην αμερικανική ύπαιθρο στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και της ποτοαπαγόρευσης στο φόντο του κινήματος θρησκευτικής αναβίωσης, που είχε τότε μεγάλη δραστηριότητα. Ο Έλμερ Γκάντρυ είναι ένας πλανώδιος πωλητής, που έχει το χάρισμα να μιλάει όμορφα και να πείθει τους ανθρώπους, αλλά είναι αδιόρθωτα γυναικάς και ασταθής στο χαρακτήρα.
Νεαρή κοπέλα που εκτελεί χρέη νταντάς ενός κοριτσιού σε δωμάτιο μεγάλου ξενοδοχείου, γνωρίζει έναν πιλότο από το απέναντι παράθυρο και τον προσκαλεί για ποτό. Αυτός πηγαίνει, αγνοώντας πως η κοπέλα είναι ψυχολογικά διαταραγμένη.
Το 1914 ένα ατμόπλοιο προσεγγίζει ένα έρημο νησί στην άκρη του Ανταρκτικού Κύκλου. Ένας νέος άντρας είναι έτοιμος να πάρει τη θέση του παρατηρητή καιρού για έναν ολόκληρο χρόνο μέχρι την άφιξη του αντικαταστάτη του. Για τους επόμενους δώδεκα μήνες, ολόκληρος ο κόσμος του θα αποτελείται από μια ερημική καμπίνα, τη γύρω θάλασσα και επικίνδυνα περίεργα όντα που ανακαλύπτει πως μοιράζονται το νησί.
Στο "Eclipse", η Μπέλα βρίσκεται ξανά περικυκλωμένη από τον κίνδυνο μετά από μια σειρά μυστηριωδών φόνων στο Σιάτλ και ενώ μια μοχθηρή βρυκόλακας συνεχίζει την αναζήτησή της για εκδίκηση. Στο μεταξύ, αναγκάζεται να επιλέξει ανάμεσα στον έρωτά της για τον Έντουαρντ και τη φιλία της με τον Τζέικομπ, γνωρίζοντας πως η απόφασή της μπορεί να πυροδοτήσει την αιώνια διαμάχη ανάμεσα σε βρυκόλακες και λυκάνθρωπους.
«Το άλογο που κλαίει», ταινία που δεν έγινε καθόλου κατανοητή στην εποχή της, θεωρείται σήμερα το λυρικό αριστούργημα του Ντονσκόι. Ο σκηνοθέτης, χωρίς να εγκαταλείπει το γνώριμο ρεαλιστικό ύφος του, αφήνεται να παρασυρθεί από τη δύναμη της ιστορίας του, μια ουκρανική εκδοχή του Τριστάνου και της Ιζόλδης. Από ένα χείμαρρο συναισθημάτων, μουσικής και χρωμάτων που απογειώνουν την ταινία στο χώρο της καθαρής ποίησης, του μύθου, της λαϊκής φαντασίας.