19 век, Япония. Арогантният и горд току-що дипломиран лекар Ноборо Ясумото е задължен да работи в благотворителната болница Кошикава, ръководена от доктор Киожо Нииде, наричан "Червената брада". "Червената брада" е добър, чувствителен, но също така много твърд, строг и справедлив. Когато в болницата доктор Ясумото поема отговорността за лечението на едно младо момче, получава урок по човечност и се превръща в по-добър човек.

Ситуиран през 1702 г., Хана поглежда назад преди цели 3 века към време, когато самурайските кланове са предлагали парични награди на самураите, които успешно са осъществявали акт на отмъщение. Главният герой е младият самурай Содзаемон Аоки, който е дошъл в Едо (тогавашното име на Токио), за да отмъсти за покойния си баща. Въпреки че търси врага на баща си из града, той е безнадежден в боравенето с меча и с неохота е тръгнал да изпълнява тази мисия.