מערבולת האהבה של שני גברים ועלמה אחת, בצרפת של תחילת המאה ה-20, באחד הסרטים המכוננים של הגל החדש. משולש אהבה מר-מתוק, כמעט בנאלי, שכולו אולי בגלל הבנאליות, בין ז'יל, ג'ים וקתרין. עם ז'אן מורו המדהימה ואוסקר ורנרבסרט הדגל של פרנסואה טריפו. "לסרט שני נושאים" - אמר טריפו - "האחד ידידות בין שני הגברים והשני החיים הבלתי אפשריים בשלושה. הרעיון העיקרי של הסרט הוא שאין אלטרנטיבה לאהבה זוגית, ככל שתהיה בלתי מספקת".

רייצ'ל, כלה הצועדת במעבר הכנסיה לעבר האק, חתנה הממתין, מצליבה מבט אקראי עם לוס, שאחראית על סידור הפרחים בחתונה, באותה שניה, חשה רייצ'ל שהיא מצאה את הנפש התאומה שלה. רייצ'ל שאינה מודעת לעובדה שלוס הינה למעשה לסבית, מנסה לשדך אותה לקופ, חברו הטוב של בעלה, ומזמינה את שניהם לארוחת ערב בביתם, כשרייצ'ל מגלה את נטייתה המינית של לוס, היא מבינה למפרע שהתחושות שיש בה כלפי לוס, הינן יותר מקשר חברי עמוק, אלא גולשים לתחום שמערער את חיי נישואה ומסכן את אהבתה לבעלה, האק.

וינה 1900 - הסנסציה הגדולה ביותר על הבמה הוא איזנהיים, אמן האשליות, שמופע הקסמים שלו מדהים את הצופים, שמאמינים שאיזנהיים הוא בעל כוחות על-טבעיים. אחד מהאנשים שמפקפקים בכוחותיו של איזנהיים הוא יורש העצר של האימפריה האוסטרו-הונגרית, הנסיך ליאופולד. ליאופולד כה נחוש בדעתו לחשוף את איזנהיים כרמאי, שבאחת ההופעות הוא שולח לבמה את ארוסתו, הנסיכה סופי, כמתנדבת מהקהל. איזנהיים מזהה את סופי כילדה בה היה מאוהב לפני שנים רבות, והמפגש הגורלי מוביל לחידוש הרומן ביניהם. הנסיך הכועס מצווה לסגור את המופע למורת רוחם של ההמונים. ומעל כל זה מרחפת השאלה - האם איזנהיים הוא אמן אשליות ורמאי, או האם הוא אכן שולט בכוחות על טבעיים?

ז'אן (מריה שניידר), יפהפייה פריזאית בחיפושי דירה, פוגשת במקרה בפול, (מרלון ברנדו) גולה אמריקאי המתאבל על אשתו שהתאבדה. השניים נסחפים למערכת יחסים לוהטת, אך לא מגלים אחד לשני את שמותיהם. בין לבין, מנסה פול להתגבר על אובדן אשתו, בעוד שז'אן מתכוננת לחתונתה עם ארוסה הבמאי, המצלם עליה סרט.

זהו סיפורה של אפריל, "הכבשה השחורה" של המשפחה. הילדה הרעה של משפחה שלאט לאט מתפרקת. אחרי שהתעללה באחותה עם גפרורים בוערים, עברה גמילה מסמים וברחה כמה שיותר מהר ורחוק מהבית החליטה להזמין את משפחתה לארוחת חג ההודיה המסורתית. המשפחה של אפריל קצת מופתעת מההזמנה ואחרי צעקות וריבים המשפחה נכנסת למכונית ועושה את כל הדרך לניו יורק לדירה הקטנה של אפריל, אותה היא חולקת עם חברה השחור בובי שמזכיר לה את אביה. אפריל מתחילה להצטער על החלטתה להכין ארוחה כשהיא מגלה כמה דברים צריך להכין ודווקא כשצריך להתחיל לבשל את העוף התנור שלה מתקלקל. ובמכונית המשפחתית האב והאם המנסים ליצור מזה זכרון משפחתי נחמד. הבת ה"מושלמת" שדואגת להזכיר לכולם את דרכיה הרעות של אחותה ומכינה את כולם לכשלון. הסבתא שבקושי זוכרת את שמה והבן הצעיר מסטול שלא אכפת לו מכלום. זהו סיפורה המרגש של אפריל, שמנסה בעזרת הארוחה המשפחתית לאחות את הקרעים במשפחתה ואולי להציל את מה שנותר ממנה.