ახალგაზრდა სტუდენტებს ტომასს და არვიდს ძალიან მოსწონთ მუსიკა სვინგის სტილში. ეს კი დიდ პრობლემას წარმოადგენს, რადგან ისინი 1939 წლის ჰამბურგში ცხოვრობენ. ასე, რომ გატაცება მათ შესაძლოა სიცოცხლის ფასად დაუჯდეთ.

ძმები ბეიკერი თამაშობენ ღამის კლუბებში. დროთა განმავლობაში, მათ მუსიკაზე მოთხოვნა მცირდება. შემდეგ ისინი გადაწყვეტენ თავიანთ ადგილას მოიწვიონ ლამაზი ვოკალისტი. არჩევანი მომხიბვლელ სუზიზე ჩერდება, რომელიც „ესკორტის“ სამსახურში მუშაობდა. მხიარული და ხალისიანი, ის არა მხოლოდ ამშვენებს მათ დუეტს სცენაზე, არამედ ეხმარება ურთიერთობებისა და საკუთარი გრძნობების დალაგებაში.

საშუალო სკოლის ორი სრულიად განსხვავებული მოსწავლე, გადაწყვიტავს ფარულად წავიდეს მუსიკალურ მოსმენაზე, რაც მთელ მათ ცხოვრებას და სკოლასაც თავდაყირა აყენებს!