1979년 혁명 전 이란 대중영화 역사를 관통하는 개인적인 여정. 이 다큐멘터리는 노래, 춤, 섹스로 가득 찬 강렬한 필름 컬처, "영화 역사상 가장 거대한 비밀"에 대한 매혹적 고고학과 잃어버린 과거를 들여다볼 수 있는 설득력 있는 창을 제공한다.
아라발은 그에 깊은 영향을 준 아르헨티나의 문호 보르헤스를 찾아간다. 이 인터뷰는 보르헤스가 죽기 직전의 마지막 인터뷰가 된다. 영화는 보르헤스의 인터뷰를 중심으로 전개되지만 사이 사이에 다양한 이미지들이 삽입된다.