Newt Scamander é um feiticeiro britânico que procura escrever um livro sobre criaturas mágicas. Ele vai a Nova Iorque com uma mala cheia delas mas alguns escapam. O seu afã para as recapturar põe a cidade em alvoroço e preocupa as autoridades do mundo mágico, a braços com vários incidentes que prometem acentuar as já más relações entre os feiticeiros e os não-feiticeiros.

Quando Tack perturba ZigZag, o Vizir, o mago arrasta-o para o castelo real, onde a princesa YumYum apaixona-se pelo garoto tímido e o salva da execução. Infelizmente, ZigZag planeia casar-se com a princesa a fim de suceder ao seu pai, o rei Nod. O ladrão, por sua vez, está mais interessado em ouro do que em amor e foge com as esferas protetoras no topo do palácio. Juntos, Tack e YumYum tentam recuperá-los para evitar que ZigZag e o exército de um olho conquistarem a cidade.

Vencedor do Prémio Goya 2003 o melhor filme de animação. Há muitos séculos atrás, para se protegerem da maldade dos homens, os dragões refugiaram-se em DRAGON HILL - A Colina do Dragão, um mundo de fantasia onde convivem em plena harmonia com seres de outras épocas e lugares, muito além dos confins do nosso mundo. À entrada da Colina do Dragão, as suas portas são protegidas pelos quatro elementos naturais: FOGO, ÁGUA, TERRA e AR. ETHELBERT, o seu guardião, é o velho e único dragão que possui as chaves para entrar na Colina ou dali sair para o mundo exterior. Reinava a paz neste lugar, até que SEPTIMUS, o malvado feiticeiro, descobre o segredo para sair da Colina. Para o conseguir, faltam-lhe apenas duas coisas: uma mão inocente e um coração puro... e ele sabe bem onde encontrá-los...