Singapura, 1997. A rotina da família Lim é modificada com a chegada de Terry, empregada doméstica que foi para a cidade sonhando com uma vida melhor. Encarregada de cuidar do filho do casal, ela desenvolve uma relação íntima com o menino.
Rapazes tranquilos de dia, reis de noite. O filme segue um grupo de jovens ciganos búlgaros que vêm a Viena em busca de liberdade e dinheiro rápido. Eles vendem seus corpos como se isso fosse tudo o que têm. O que os conforta, tão longe de casa, é a sensação de estarem juntos. Mas as noites são longas e imprevisíveis.