פריז 1944, מלחמת העולם השנייה. משטר וישי הפרו-נאצי שולט בצרפת. פעיל הרזיסטאנס הצרפתי מנסה להטות ממסלולה רכבת שנוסעת לכיוון גרמניה ועליה מטען של אוצרות אמנות. ג'ון פרנקנהיימר (השליח ממנצ'וריה) ביים מותחן אקשן מלחמתי מעולה, בכיכובו של ברט לאנקסטר (איש הציפורים מאלקטרז).
מנהל חדש, בגילומו של גרגורי פק (מות הזמיר), מגיע למוסד פסיכיאטרי אך מהר מאוד מתגלה כי הוא מתחזה למנהל המיועד, ועקב אמנזיה אינו מסוגל להבין איך הגיע למקום. פרשת אהבים בינו לבין אחת הפסיכיאטריות משיבה לו את שפיותו, ובכוחות משותפים הם מצליחים לקרוע את המסווה מעל היעלמותו של המנהל האמיתי שנעדר. סצינת החלום המדהימה עוצבה על ידי סלוואדור דאלי. אלפרד היצ'קוק ביים במיומנות אופיינית. עם אינגריד ברגמן (קזבלנקה).
סרט בכורה עטור שבחים ופרסים מפסטיבלי ונציה וסאנדאנס. סבסטיאן, בחור צעיר העוסק בעבודות מזדמנות, מצותת בטעות לשיחה פרטית בעודו מתקין רעפים בבית לקוח. מהשיחה עולה הזדמנות יוצאת דופן לרווח ניכר ומהיר. כאשר הלקוח נפטר באופן פתאומי, מחליט סבסטיאן למלא במקומו את ההוראות המסתוריות ששמע בשיחה מבלי לדעת לאן הוא הולך ולמה הוא נכנס. ההוראות מובילות את סבסטיאן לטירה נטושה באיזור כפרי, שם הוא נקלע למשחק אכזרי במיוחד וחסר רחמים. ההימור שלקח עלול לעלות לו בחייו.