Niezwykła relacja rodzi się między dwoma istotami: małym, niezależnym kotkiem przybłędą i pitbullem. Wspólnie po raz pierwszy z życiu poznają, czym jest przyjaźń.

Akcja filmu toczy się w 1936 r. w Kornwalii. Siostry Ursula i Janet mieszkają w niewielkiej rybackiej wiosce na wybrzeżu. Ursula całe życie była samotna, Janet straciła męża na wojnie. Pewnego dnia kobiety znajdują na plaży nieprzytomnego rozbitka, którego zabierają do domu. Po kilku tygodniach młodzieniec wraca do zdrowia. Okazuje się, że nieznajomy jest polskim emigrantem, który wypadł za burtę w drodze do Ameryki. Andrea Marowski podbija serca sióstr. Młodzieniec pięknie gra na skrzypcach, podsycając fantazje starszych dam.