Esta curta de animação de Miyazaki foi criado como um videoclipe para a música "On Your Mark" da dupla japonesa Chage & Aska. A narrativa não é linear, sem diálogo e segue vagamente a letra da música e o refrão. O vídeo parece uma versão compactada de um filme épico de Miyazaki. A história segue dois policias num cenário futurista nas suas repetidas tentativas de resgatar uma misteriosa garota alada.

Uma jovem americana muda-se com a família para Havana (Cuba) e depressa percebe que o ambiente restrito da comunidade americana da cidade não é palco suficientemente amplo para o seu gosto pela dança. Lá fora, nos clubes da cidade, vai descobrir esse palco e desenvolver uma paixão por um empregado de restaurante e dançarino brilhante. Lá fora a revolução cubana está prestes a eclodir...