כשאלן רואה ברחוב את צ'ארלי, שותפו לחדר מימי הקולג', הוא לא מבין למה הוא בקושי זוכר אותו ולמה הוא מתנהג בצורה כל כך מסוגרת. כשהוא מגלה שכל משפחתו של צ'ארלי נהרגה באסון התאומים, הוא מבין את הסיבה להתנהגותו המוזרה. אלן שלא מרוצה מחייו הבורגניים, נהנה להישאב לעולמו של צ'ארלי, ומנסה לעזור לצ'ארלי וגם לעצמו.

דרמה זוכת פרס השופטים בפסטיבל ברלין. לאון ופליקס מתכננים לבלות את הקיץ יחדיו בבית הנופש שלהם ליד החוף הבלטי. הם תכננו לנוח, אבל גם לעבוד - לאון על הספר השני שלו, פליקס על האומנות שלו. כאשר נדיה ודויד מצטרפים למשוואה, לאון מתחיל ללכת לאיבוד, בין הרצון לכתוב לבין הרצון להתקרב לנדיה.