פיי גרים, אם חד הורים מרובע הקווינס בצד המערבי חוששת שבנה בן ה-14 נד יגדל ויהיה כמו אביב, הנרי שנעלם לפני 7 שנים. אחיה של פיי סימון מרצה עונה מאסר של 10 שנים מכיוון שעזר להנרי לברוח מהחוק. בזמן ריצוי העונש והשקט בתא לסימון יש את הזמן לחשוב על השנים הפרועות עם הנרי. הוא מגלה כי הנרי לא היה האדם שהוא ניסה לעשות את עצמו. חששותיו באות ליידי ביטוי כאשר הסי.אי.איי מבקשים מפיי לנסוע לפריז כדי להשיב נכס ששייך להנרי. המשימה שלה הופכת למשחק של רמאים שגורמים לפיי להכנס עמוק אל תוך עולם הריגול הבינלאומי.

מתנקש שמועסק על ידי סוכנות ממשלתית סודית מגלה שמישהו רודף אחריו ואחרי השותפההיפיפיה שלו, והוא מגלה שבעצם זה שרודף אחריו זה המעסיק שלו. הסרט בכיכובו של האחדוהיחיד דולף לונדגרן.

התקפה על הנשיאה החדשה של דמוקרטיה במזרח אירופה משאירה סוכן סמוי אמריקאי נגד המנהיג הצבאי האכזרי של המדינה שרוצה להשתלט על הממשלה.