Mishima vive a la sombra, rodeado de gusanos en su guarida subterránea. Una mañana descubre una rosa en el sol, en la que la hermosa Saiko está despertando. Mishima hará todo lo posible para satisfacer sus necesidades, pero los gusanos no viven en el sol...
Sostenida cautiva por un circo, Malu es rescatada frenéticamente de sus grilletes por su esposo. Mientras espera ansiosamente en la oscuridad su oportunidad de escapar, una verdad inquietante que está escondida vuelve a entrar.