Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent… Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?

Un adolescent angoissé s'occupe de sa famille dysfonctionnelle dans la rue. L'histoire est entrecoupée de différentes vignettes psychédéliques et énergiques.

Margaret Mevin, actrice à succès, engage par l’intermédiaire de sa secrétaire Dina la jeune Silvia comme dame de compagnie. Tyrannisant au quotidien son entourage, Margaret trouve rapidement chez cette dernière matière à assouvir son égocentrisme démesuré. À sa surprise, elle constate que non seulement Silvia n’oppose aucune résistance aux humiliations croissantes qu’elle lui fait subir, mais que cette dernière semble au contraire se plaire dans sa dégradante situation.