白雪覆盖的森林腹地，温柔的松鼠妈妈（海伦娜·邦汉·卡特 Helena Bonham Carter 配音）为孩子们讲述了关于咕噜牛的传说：可爱的咕噜牛宝宝（Shirley Henderson 配音）试图进入幽暗森林，却被爸爸（罗彼·考特拉尼 Robbie Coltrane 配音）粗暴地抓回。爸爸警告宝宝，幽暗森林内藏着可怕的大恶鼠，一旦遇上恶鼠势必遭到伤害。夜幕降临，雪花纷飞，咕噜牛爸爸沉沉睡去。温暖的洞穴中，小宝宝却无心睡眠。他的好奇心打败了对大恶鼠的恐惧，最终他冒着大雪闯入幽暗森林。神秘的脚印、邪恶的毒蛇、夜间出没的猫头鹰，为止的森林带给小宝宝前所未有的体验…… 本片根据Julia Donaldson与插画家Axel Scheffler联合创作的同名绘本改编。
在蔚蓝的大海中央，伫立着一个杀机四伏的小岛。这里盘踞着老虎、狮子、毒蛇等各种猛兽，更有双头巨人等力大无穷暴虐残忍的怪物，然而比他们更厉害的便是走遍世界未逢敌手的传奇水手辛巴达（加斯·维基 Gus Wickie 配音）。他盘踞在岛中央的城堡内，吼声如雷的狮子担当看门犬。他 每天高唱为自己歌功颂德的赞歌，兀自陶醉其中。这一天，地平线尽头是来一艘轮船，上面坐着勇敢的大力水手卜派（杰克·梅瑟 Jack Mercer 配音），美丽姑娘奥莉弗（梅伊·奎斯托尔 Mae Questel 配音），以及贪吃的维姆皮先生（洛·弗雷舍 Lou Fleischer 配音）辛巴达垂涎奥莉弗的美貌，于是指示怪鸟弄坏轮船，抢夺美人。以此为契机，两个勇猛水手的战争拉开序幕……
这是总是出现在最终成为一名高中生的kokone梦中的故事。 年幼时的kokone听到的童话故事中隐藏的秘密是什么？ 然后，这个秘密托付给父亲桃太郎又是怎么想的？ 电影本篇描绘的是主人公高中生森川kokone在梦中出现的另外一个主人公安雪的冒险故事，另一个午睡公主