Boris i Ženja prolaze kroz razvod. Neprestano se svađaju, pokušavaju prodati stan u kojem žive, te se već pripremaju za svoje nove živote. Boris je u vezi s mlađom djevojkom koja je trudna, dok je Ženja u vezi s bogatim ljubavnikom koji se želi oženiti. Čini se da nitko od njih nije zainteresiran za 12-godišnjeg sina Aljošu. Sve dok on ne nestane...
Roy Earle (H. Bogart), kriminalac koji je bio član i zloglasnoga ganga Johna Dillingera, izlazi iz zatvora. Vraća se okrnjenim ostacima svoje nekadašnje družine i priprema za novi pothvat. U međuvremenu upoznaje hromu djevojku Velmu (J. Leslie), koja ga privlači svojom prostodušnošću i tako ga udaljuje od privržene mu Marie (I. Lupino). Earle osigurava operaciju Velmine noge, a zatim kreće u novu pljačku banke.