Молодой парень Брайан просыпается однажды утром, ему явно нездоровится — очень хочется спать, кружится голова, а вскоре и вообще начались откровенные глюки. Немножечко придя в себя, Брайан решил выяснить причину своего состояния и… познакомился с маленьким паразитом, который тут же пообещал ему неземные наслаждения, если парень «положит его себе на шею». «Почему бы и нет?» — подумалось Брайану, и вскоре он испытал такой кайф, о котором не мог даже и мечтать. Но за все надо платить, не так ли? Хочешь новой порции живительного сока — корми Элмера (так звали забавного паразита), а кушает он только мозги… Так и началось недолгое совместное сожительство охочего до наркотического дурмана Брайана и хитрого паразита Элмера, во время которого город стал наводняться трупами….

Не каждый знает, что сиамскими близнецами могут быть не только люди, но и монстры. Дюэйн Брэдли — обычный мужчина и Билайл Брэдли — скользкая, противная тварь с человекоподобной головой — сиамские близнецы. Попытка их разделить породила целую цепь кровавых преступлений, совершенных злобным демоном Билайлом. Но это только начало. Билайл готовится стать отцом…

Город. Темный, заброшенный и безумный город. Когда на улицах зажигаются огни в этом мире остаются лишь дети, естественно, игрющие в игры. Есть две игры, «Otokoyo», играть в которую надо против дьявольских Oni, и «Kakurenbo» («Прятки»), когда дети играют в Kakrurenbo они пропадают в переулках между домами один за другим. Хирока и его друзья пытаются найти пропавшую сестру, они вступают в игру и хотят разузнать побольше о дьявольских фигурах Oni. По сигналу игра начинается и четыре различных Oni появляются что бы противостоять детям. Дети хотят знать больше об игре, своем городе и окружающем мире. И чем больше они играют, тем сильнее отличается открывающаяся им правда от всего того, что ои знали раньше.

Как оказалось, Дуэйн Брэдли и его братец-мутант Билайл вовсе не погибли, а лишь слегка пострадали. Очнувшись в больнице и порешив охранявшего их полицейского, они сбегают. На улице их подбирает какая-то бабка вместе со своей внучкой и отвозит к себе домой. А дома у них самое настоящее общежитие для мутантов всех мастей и размеров. Заполучив новых клиентов, хитрая бабка будет использовать их для устранения неугодных, а Дуэйну предстоит решить наконец, кто он…

Продолжение серии ознаменовано рождением нового выводка мини-монстров. Когда полиция захватывает весь кошмарный приплод, вот тут-то родители-мутанты учиняют нечто невообразимое.