Stárnoucí dědeček jménem Geri hraje v parku sám se sebou celodenní šachovou partii. Začne ho však porážet jeho čilejší soupeř. Když už je hra téměř u konce, Gerimu se podaří otočit skóre ve svůj prospěch.

Lampička najde míč na hraní a zažívá s ním spoustu legrace, dokud míček nepraskne. Když už si starší Luxo začne myslet, že si dá jeho dítě na chvíli pohov, Luxo junior najde další míč – desetkrát větší.

Je tmavá deštivá noc a v jednom zapadlém obchůdku s koly spí malé jednokolové klaunské červené kolo. Zdá se mu úžasný sen. Jezdí v cirkusu spolu s klaunem, dělá různé triky, lidé mu tleskají. Náhle se malé kolo probudí a zjistí, že to byl jen sen. Smutně dojede do kouta a opět usíná.

Příběh o tom, jak se plechová hračka, patřící velkému zlobivému dítěti, které má vše nač si ukáže, schovává neustále pod pohovkou. Ovšem jen do chvíle než dítě spadne a ublíží si. V tu chvíli začne hračka dělat právě to, nač se celou tu dobu pod pohovkou připravovala...

André spí v lese, po probuzení se objeví Wally B (včela), který ho chce píchnout žihadlem a André se pokusí utéct.